O Magazine Luiza (Magalu) divulgou um fato relevante informando sobre um aumento de capital no montante de até R$ 1,25 bilhão. Essa operação privada contará com o comprometimento da família Trajano, que se compromete a investir até R$ 1 bilhão, enquanto os restantes R$ 250 milhões provirão do banco BTG Pactual.
Conforme o comunicado, o BTG se comprometeu a exercer integralmente os direitos de preferência para a aquisição de ações aplicáveis aos controladores da companhia. Além disso, o banco participará da rodada de sobras e subscreverá até R$ 1 bilhão em ações do Magalu. O BTG também atuará como financiador dos recursos que a família Trajano aportará, utilizando uma operação denominada “Total Return Swap,” envolvendo a troca de resultados de fluxos financeiros futuros.
O preço estabelecido para o aumento de capital é de R$ 1,95 por ação, enquanto o valor de fechamento das ações na última sexta-feira foi de R$ 2,08. Esses valores estão significativamente abaixo do preço de emissão das ações na oferta pública realizada em julho de 2021, que foi de R$ 22,75, conforme ressaltado no fato relevante. A operação prevê a emissão de entre 608.974.359 e 641.025.641 ações, resultando em um montante de capitalização entre R$ 1,19 bilhão e R$ 1,25 bilhão. Os acionistas atuais terão direito de preferência.
O comunicado, divulgado no último domingo, detalha que a varejista destinará os recursos para acelerar investimentos em tecnologia. Isso inclui a expansão do Luizalabs, o aprimoramento do marketplace, o aperfeiçoamento da experiência do usuário e serviços de nuvem, publicidade e fintech. Além disso, parte dos recursos será direcionada para otimizar a estrutura de capital da empresa.
Esse movimento do Magalu reflete sua contínua busca por inovação e expansão, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento tecnológico e melhorias em diversos setores, consolidando sua posição como um dos principais players do varejo no cenário brasileiro.
